Hesap Kartları Tali Tanımları Bölümü

Sadece Prodüktör/Tali acente hesaplarında görüntülenen bir seçenektir. Tali Acente Durumu(1), Resmi olarak belirtildiğinde Tali işlemleri resmi muhasebe kayıtlarına aktarılmakta, diğer seçenekte ise aktarılmamaktadır.

Tali Acenteler ile, acente merkezinde çalışan prodüktörler (komisyonlu eleman) aynı ekranda tanımlanmaktadır. Liste ekranlarında tali acentlerin müşterilerinde ait bilgiler, Tali / Prüdüktör raporlarında, prodüktör müşterilerine ait bilgiler ise Merkez raporlarında yer almaktadır. Bu nedenle Tali / Prodüktör(2) seçeneğinde hesabı, tali veya prodüktör olarak belirtin.

Önceki bölümlerde anlatılan Sigorta şirketi hesap kodları seçeneğini tali acentelerde, şirketlerin tali acentelere vermiş oldukları kodlar olarak manuel girin. Bu özellik sayesinde şirketten otomatik aktarılan poliçelerin tali acenteye ait olduğu saptanacak ve tali hesabına aktarılacaktır.

Otomatik Poliçe Transferinde Müşteri Kartına Kaydetme (3) varsayılan olarak otomatik poliçe transferinde seçilen tali acente yeni açılacak hesabın kartına kaydedilmek üzere işaretlenir.

Eğer tali kartındaki bu seçenek aktifleştirilirse, otomatik poliçe transferinde ilgili tali acente seçildiğinde yanındaki işaret kutusu kaldırılacak ve siz seçmedikçe yeni açılacak hesabın kartına kaydedilmeyecektir.